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7月最后一周，國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)再次上演“預(yù)期與現(xiàn)實(shí)”的拉鋸戰(zhàn)。理論端，集團(tuán)企業(yè)月內(nèi)出欄計(jì)劃縮減 1.7%，日均出欄量下降 5%，疊加市場(chǎng)對(duì)“金九銀十”旺季的一致看好，7 月末理應(yīng)出現(xiàn)“縮量—挺價(jià)—拉漲”的正向循環(huán)。然而，實(shí)際行情卻反其道而行：截至 7 月 28 日，全國(guó)外三元標(biāo)豬均價(jià) 14.18 元/公斤，較月初高點(diǎn) 15.4 元/公斤下滑近 8%，價(jià)格重心再度逼近 7 元/斤關(guān)口。

供應(yīng)端“縮量”邏輯仍在。上半月豬價(jià)快速回落，養(yǎng)殖端出欄前置，機(jī)構(gòu)測(cè)算 7 月集團(tuán)場(chǎng)出欄計(jì)劃已完成 95% 以上，月末可售余量偏緊，規(guī)模場(chǎng)存在主動(dòng)縮量挺價(jià)空間。遠(yuǎn)期預(yù)期升溫。8-9 月傳統(tǒng)消費(fèi)旺季臨近，加之飼料價(jià)格高位回落，二次育肥及壓欄增重利潤(rùn)窗口打開(kāi)，市場(chǎng)對(duì)中大豬溢價(jià)預(yù)期增強(qiáng)，短期標(biāo)豬出欄壓力有望緩和。需求端“淡季更淡”。南北持續(xù)高溫高濕天氣抑制戶外消費(fèi)，白條走貨環(huán)比下滑 6-8%，屠企訂單萎縮，樣本企業(yè)開(kāi)工率已降至 26% 左右；同時(shí)，標(biāo)肥價(jià)差收窄至 0.2 元/公斤以內(nèi)，屠企壓價(jià)動(dòng)力增強(qiáng)。產(chǎn)能釋放節(jié)奏錯(cuò)位。盡管集團(tuán)場(chǎng)計(jì)劃縮量，但部分頭部企業(yè)為完成年度出欄目標(biāo)，采用“減重增量”策略，110-120 公斤生豬提前出欄；散戶及二次育肥戶亦趁勢(shì)解套，整體供應(yīng)仍顯寬松。多空交織下，市場(chǎng)情緒整體偏弱，短期或延續(xù)“磨底”走勢(shì)。預(yù)計(jì) 7 月 29 日全國(guó)外三元均價(jià)再跌 0.07 元/公斤至 14.11 元/公斤，不排除周末觸及 14 元/公斤整數(shù)關(guān)口。不過(guò)，月末集團(tuán)場(chǎng)出欄節(jié)奏一旦放緩，疊加二次育肥伺機(jī)入場(chǎng)，豬價(jià)仍存“跌后急拉”的彈性。

若110-120 公斤生豬已觸及成本線，可分批逢高出欄，避免過(guò)度壓欄；若體重仍在 100 公斤以下，可適度觀望，關(guān)注月底集團(tuán)場(chǎng)縮量信號(hào)。屠宰端：維持低庫(kù)存策略，14 元/公斤以下可逢低補(bǔ)庫(kù)，警惕月末可能出現(xiàn)的供應(yīng)收縮。7 月收官之際，豬價(jià)“磨底”未改，但“縮量挺價(jià)”與“旺季預(yù)期”兩大火種仍在，只待需求端一絲暖風(fēng)，市場(chǎng)隨時(shí)可能點(diǎn)燃反彈引線。